Notre succès n’est pas tant tributaire de la combinaison de divers talents que de la mise en application sans relâche d’une vision d’affaire éclairée.

Une vision d’affaire saine et originale

Le monde dans lequel nous vivons nous demande souvent de vivre à vive allure. La plupart de nos clients, bien qu’ils travaillent fort pour se constituer un patrimoine financier, n’ont souvent pas le temps requis pour le gérer adéquatement. D’autres n’ont tout simplement pas le goût de suivre le cours des marchés ou l’évolution des taux d’intérêt de façon continue. En général, le commun des mortels ne possède pas les connaissances nécessaires pour se constituer une stratégie d’investissement professionnelle, solide et capable de résister aux fluctuations des marchés ou d’en profiter. Nous pouvons vous aider à ces trois niveaux en prenant en charge la gestion de vos actifs financiers. C’est ce que nous faisons à tous les jours!

Nous avons mis en place plusieurs façons de faire qui font la différence à court, moyen et long terme.

La gestion de portefeuille est structurée en ce sens qu’elle se veut prioritairement macro-économique et s’appuie sur une multitude de sources d’informations reconnues visant à appuyer la prise de décision. Notre développement des affaires est proactif, ciblé et efficace. Une équipe s’y dédie à 100 %.

Un système informatique sophistiqué nous aide à assurer un suivi continu auprès de notre clientèle. Une vision d’affaire saine et originale

L’identité spécifique de l’équipe DalpéMilette établit distinctivement nos couleurs chez Richardson GMP et dans le marché. Nous préconisons un mode de rémunération à honoraires. Cette méthode se veut plus transparente et plus claire.

L’utilisation de ces éléments stratégiques nous a permis de récolter plusieurs mentions au fil des ans dont entre autres :

Lauréat national canadien du prestigieux Prix Distinction de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM). Le programme Distinction est un concours national qui vise à souligner l’excellence des conseillers en placement qui incarnent les plus hautes normes de dévouement et de professionnalisme dans le secteur des valeurs mobilières au Canada. Seuls deux conseillers du Québec ont mérité ce prestigieux honneur.

Price Metrix, une société canadienne qui vise l’amélioration continue de la pratique des conseillers en placement et de leurs firmes a décerné à DalpéMilette ses trois premiers Prix d’excellence « Prime » soit en 2007, 2008 et 2009

 

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