Ce qui nous distingue

Diverses facettes de notre offre de service nous distinguent. Celles-ci sont amplement discutées un peu partout dans le présent site. Ils peuvent se résumer à :

1.  Une organisation de première qualité

Peu de groupes comptent autant de personnes à temps plein, la plupart diplômés universitaires. Peu de conseillers ou groupes de conseillers gèrent une taille d'actifs comparables à la nôtre. Le cumul d'expertise académique et professionnelle ainsi que l'expérience combinée des membres de notre équipe sont peu communes dans notre industrie.

2.   « Pas le temps, pas le goût, pas les connaissances »

Le monde dans lequel nous vivons nous demande souvent de vivre à vive allure. La plupart de nos clients, bien qu’ils travaillent fort pour se constituer un patrimoine financier, n’ont souvent pas le temps nécessaire pour le gérer adéquatement.  

D’autres n’ont tout simplement pas le goût de suivre le cours des marchés ou l’évolution des taux d’intérêt de façon continue.  

En général, le commun des mortels n’a pas non plus les connaissances nécessaires pour se constituer une stratégie d’investissement professionnelle, solide et capable de résister aux fluctuations des marchés ou d’en profiter.  

Nous pouvons vous aider à ces trois niveaux en prenant en charge la gestion de vos actifs financiers. C’est ce que nous faisons à tous les jours. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous fournir un service de première qualité qui vous permettra de mieux profiter de votre sommeil.

3.   Marc Dalpé : 100% gestion de portefeuille

Le conseiller traditionnel doit constamment partager son temps entre la nécessaire prospection de nouveaux clients et le service à ses clients actuels. Notre structure nous permet d'éviter ce compromis.  Reconnu comme un gestionnaire de portefeuille expérimenté et affichant une solide feuille de route de performance, M. Dalpé gère votre portefeuille, un point c’est tout.  

En 1999, il était nommé lauréat national canadien du prestigieux prix Distinction de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM). Le programme Distinction est "un concours national qui vise à souligner l'excellence des conseillers en placement qui incarnent les plus hautes normes de dévouement et de professionnalisme dans le secteur des valeurs mobilières". Seuls deux conseillers du Québec ont mérité ce prestigieux honneur.

4.  Une performance de portefeuille qui se démarque

Notre gestion de portefeuille prudente et fondamentale s'avère fort compétitive depuis 1998, nous permettant d'afficher des résultats supérieurs, année après année, parmi les meilleurs au pays.  

Chez nous, pas de tuyaux ni de promesses de rendements élevés. Seulement une gestion professionnelle et systématique axée sur le long terme. 

De plus, notre gestion étant réalisée de façon discrétionnaire, elle est systématique pour chaque client. Chaque client reçoit exactement les mêmes services et la même rigueur.

5.  Pas de commissions, pas de conflits d’intérêts

Contrairement à la majorité des conseillers qui chargent des commissions pour rémunérer leurs services, nos clients paient des honoraires de gestion, une formule à notre avis plus transparente et davantage inspirée du concept de partenariat avec nos clients.

6. On s’occupe de vos affaires de façon globale

Nous agissons comme conseiller principal pour la majorité de nos clients. Nous considérons que la qualité de nos services passe par une vision globale des avoirs de nos clients. Nos services excèdent la seule gestion de portefeuille pour inclure la planification financière ainsi que tout ce qui touche à la gestion du patrimoine financier.

7.  Un système informatique sophistiqué : gage de suivi et de constance

Le niveau de sophistication de nos systèmes de gestion de portefeuille et de service à la clientèle ont peu d'équivalents dans notre industrie. Ceux-ci nous permettent entre autres un service professionnel, personnel et... empathique!

8. Une communication active

Nos clients entendent parler de nous tout au long de l’année. Notre équipe de conseillères communiquent avec chacun de nos clients au minimum une fois à tous les trois mois.  

Nous envoyons à tous nos clients à chaque trimestre un rapport de performance accompagnée d’une lettre totalement rédigée à l’interne (depuis 1992) qui fait mention des faits saillants de la période et de nos vues sur les marchés.  

Nous produisons également un courriel quotidien appelé Info DalpéMilette que nos clients sont libre de lire à leur convenance. Ces courriels font état des sujets de l’heure et reflètent nos positions. Lorsqu’il y a transaction dans le portefeuille, ce courriel explique les raisons motivant notre action.  

Finalement, au-delà de tout ce que nous préparons pour nos clients, ceux-ci savent qu’ils peuvent nous appeler ou venir nous rencontrer en tout temps.

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