Performance

La performance de portefeuille constitue un des principaux critères dans le choix par un client de son conseiller en placement. La documentation de cette performance est par contre difficile à faire pour le conseiller en placement typique.

Nous sommes fiers de la performance que nous avons procuré à nos clients depuis 1998. D'ailleurs, nous faisons parvenir trimestriellement à chaque client un rapport de performance du trimestre et de l'année à date.

Notre stratégie de gestion systématique de portefeuille fait en sorte que nous réussissons à calculer avec précision le rendement obtenu par chaque profil d'investisseur pour lequel nous faisons la gestion. Les écarts de rendement entre nos clients qui partagent le même profil sont négligeables. Nous faisons sommairement à chaque trimestre et en profondeur annuellement le calcul du rendement de chaque profil et aussi de chaque composante du portefeuille. Ainsi, par exemple, nous sommes en mesure de savoir la performance de nos actions canadiennes ou de vérifier les résultats de telle ou telle stratégie d'allocation d'actifs. Nous faisons systématiquement ces calculs depuis 1998.

DalpéMilette en bref Nous faisons les manchettesWebdiffusionsZone client