Mission

La mission du groupe Dalpé-Milette est de devenir le principal conseiller financier de ses clients. Ceci consolide sa position de gestionnaire de portefeuille et lui permet d'offrir d'autres services ou produits financiers. Ce rôle nous aide à se voir confier une partie importante sinon tout le portefeuille de nos clients; presque tous nos clients ont 100% de leur avoir avec nous.

Ce mandat élargi par rapport à la pratique usuelle du conseiller en placement provient du fait que nos connaissances en matière de finance et sujets connexes permettent de rendre des services beaucoup plus nombreux que l'unique choix des titres de placement. D'autres services, informations ou produits ont pour plusieurs de nos clients une valeur beaucoup plus grande. La planification financière et l'assurances en sont des exemples. Par conséquent, dans la mesure où règne une confiance dans la relation avec notre client et que nous disposions des connaissances et outils nécessaires, il nous est possible d'offrir d'autres services à valeur ajoutée.

La grande majorité de nos clients sont des individus qui ont comme objectif financier principal d'accumuler des épargnes afin de pouvoir maintenir leur niveau de vie jusqu'à leur décès. La retraite, en plus de l'enthousiasme qu'elle suscite généralement, est aussi accompagnée de son lot de soucis, en particulier financiers.

Nous sommes d'avis que la formation et l'expérience dont dispose notre équipe doivent être mises à la disposition de nos clients afin de les aider à mieux planifier leur situation financière personnelle et à prendre des décisions d'ordre financier éclairées.

Notre rôle comprend également, lorsque nécessaire, de coordonner notre offre de services avec un avocat, notaire, comptable, fiscaliste, courtier d'assurances, etc.

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