Penseurs indépendants

Monsieur Marc Dalpé est inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des organismes d’autoréglementation. Il est autorisé conformément aux dispositions du Règlement 1300 de l’OCRCVM à prendre des décisions de placement et à donner des conseils relativement à des titres pour des comptes gérés. À l’exception de Monsieur Marc Dalpé, aucun membre du groupe Dalpé-Milette ne peut exercer des pouvoirs discrétionnaires sur le compte d’un client ou approuver des ordres discrétionnaires pour un compte géré, ou participer à la formulation de décisions de placement prises au nom d’un compte géré ou de conseils donnés relativement à ce dernier.

Les compétences académiques et techniques de M. Dalpé et celles des membres de son équipe, son expérience depuis 1981 dans le domaine dont environ neuf ans en financement d'entreprises, son réseau complet d'informations et ses contacts dans la communauté d'affaires, font en sorte que le groupe Dalpé-Milette représente une équipe de penseurs indépendants.

Nous nous estimons responsable des succès des portefeuilles confiés à notre gestion, mais aussi des échecs. Le services de recherche de Richardson GMP ne constitue qu'une faible partie de nos sources d'information et d'analyse. Nous avons régulièrement accès à la recherche de la plupart des autres firmes de courtage canadienne, sommes abonnés à une foule de publications disponibles au public en général (du type Fortune, Forbes, Barrons, etc.) et aux spécialistes du domaine (Bank Credit Analyst, Capital Economics, etc.).

Nous entretenons divers contacts avec des intervenants en analyse financière et en gestion de portefeuille au Canada et à l'étranger. Notre rôle consiste à être très renseigné, se faire une opinion à partir de notre propre analyse et de celle des autres, et de suggérer à nos clients des stratégies de gestion de portefeuille et des véhicules de placement qui font du sens pour chacun d'eux, personnellement.

Nous sommes très peu impliqués dans la distribution de nouvelles émissions parce que difficilement réconciliable avec une gestion structurée et systématique des portefeuilles.

Notre choix des titres individuels de placement se limite au marché canadien où nous faisons peu usage de fonds d'investissement (seulement pour les petits portefeuilles). Pour le volet international, nous utilisons surtout des produits de placement indiciels et, exceptionnellement, des fonds d'investissement.

M. Dalpé réalise en moyenne aux deux ans une tournée mondiale qui l'amène rencontrer en personne les divers gestionnaires qui le conseillent ou qui administrent les fonds des clients investis à l'étranger, et avec lesquels il a des entretiens téléphoniques fréquents. Par exemple, il a visité l'Inde en 2005, la Chine en 2007, Hong Kong, Macau, Mumbai et Dubai en 2010, Singapore et Kaula Lumpur en 2011, Taiwan, Seoul et Manille en 2013 et Hong Kong et Tokyo en 2016.

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